產能過剩下的“危機感”?北京現代重慶工廠再度停產

                                                      • 發表于: 2022-03-03 16:07:13 來源:蓋世汽車

                                                      近期,關于現代汽車集團計劃提高在華合資公司北京現代股比的消息再次甚囂塵上。雖然現階段現代汽車中國和北京現代方面對該消息均表示“不知情”,但結合韓系車在華的處境以及起亞組建新合資公司的做法,業內認為以上信息并非空穴來風。

                                                      產能過剩下的“危機感”

                                                      其實,現代汽車想要提升其在合資公司中股比的消息早在去年就有傳聞。去年年中,理想汽車接盤了停擺兩年的北京現代第一工廠。彼時,有國內媒體援引北京現代知情人士的消息稱,現代汽車欲在年底增加投資,提升在北京現代中的股比,其代價是以往拿到的工業用地被收回,而第一工廠所在的土地已被收回并送給了理想汽車。

                                                      業內人士表示,對現代汽車來說,去年出售北京現代第一工廠雖然有其意欲提升合資公司股比而不得不進行的“交易”,但更大的驅動因素還是產能過剩。如今,這一幕在北京現代重慶工廠再度上演。日前,有媒體援引北京現代內部人士消息報道稱,“北京現代重慶工廠于12月份就停產了。”

                                                      公開資料顯示,北京現代共有五座工廠,其中三家工廠在北京順義,年度總產能為105萬輛,已經出售的第一工廠是現代汽車攜手北京現代在華設立的第一家工廠,年產能為30萬輛。此外,北京現代還于2015年分別在河北滄州和重慶設立了工廠,兩座工廠的年產能均為30萬輛。所以,在出售第一工廠之前,北京現代在國內的年產能為165萬輛,出售第一工廠后,其年產能仍達135萬輛。而去年北京現代的年銷量僅為36萬輛,產能利用率低至21.8%。

                                                      銷量和產能利用率創新低促使現代汽車在華更迫切地想要尋求改變。2022年,正值中國取消乘用車制造商外資股比限制之際,謀求提升所在合資公司的持股比例,成為現代汽車在華尋求改變的突破口。況且,現代汽車下屬企業起亞在華合資公司東風悅達起亞的股比變更已經率先完成。去年12月18日,隨著東風集團25%股權轉讓交割完畢,東風悅達起亞由之前的三方合資變成了悅達和起亞兩方持股,目前新合資公司中股東雙方的持股情況及公司名稱還未最終確定。

                                                      股比變更背后的博弈

                                                      乘聯會秘書長崔東樹曾指出,取消乘用車外資股比限制,總體來說對行業的影響不會太大,因為目前國內合資車企的中外方關系比較穩定,未來的發展可能是中外方微調股比。不過,目前來看,合資公司股比的變更更多地取決于股東雙方哪一方掌控話語權,比如寶馬集團早在2018年就打響了合資股比放開的第一槍,今年其將在合資公司的持股比例提升到75%,其背后的主要原因是寶馬集團長期以來在合資公司中擁有較強的話語權。另外,合資公司股比放開還會促使另一個極端現象出現,那就是部分合資車企因在華發展不理想,其中的一方有可能完全退出該合資公司,而東風集團退出東風悅達起亞就屬于該類型。

                                                      對于近幾年銷量持續下滑的北京現代來說,其盈利能力顯然處于下降狀態,而現代汽車集團作為股東方之一,現階段在合資公司中的話語權又有多少呢?

                                                      不可否認,2002年北京現代合資項目經國務院審批快速上馬時,其對于彼時的北京汽車乃至北京整個汽車產業來說都至關重要,因為北京現代項目的引入,不僅意味著北京汽車開啟了產品升級之路,也是北京市經濟發展的新增長點。

                                                      合資公司北京現代成立后,依托國內汽車產業高速發展的東風,其在國內市場運行得風生水起。資料顯示,2002年現代在華組建合資公司后,2004年北京現代第一款車型伊蘭特正式投產,這款車上市當年銷量突破10萬輛,且之后一直延續高增長態勢,成為北京現代的主力車型。直到2009年,悅動的銷量突破20萬輛,一舉超越伊蘭特成為北京現代旗下最暢銷的產品??v觀北京現代近20年來的發展歷程,其在2017年之前幾乎均處于上升狀態,銷量從10萬輛起步一路攀升至百萬輛規模,期間涌現出一批十分暢銷的經典車型,如伊蘭特、悅動、朗動、第八代索納塔、途勝等。

                                                      業內分析人士指出,北京現代前期之所以發展迅猛,與自主品牌處于起步階段,國內缺乏性價比較高的轎車產品有關,同時,在2010年之前國內的公務用車、出租車和私家車發展均較為迅猛,而北京現代的產品可以滿足這三類市場的需求,因此在當時非常有競爭力。

                                                      2017年之后,伴隨自主品牌的崛起,以及中國汽車市場由增量向存量階段過渡,以性價比著稱的韓系車在市場上的優勢地位迅速被降低。于是,自2017年從年銷百萬輛神壇上跌落的北京現代,至今沒有起勢,且自2020年以來,受疫情和缺芯的大環境影響,其市場表現更是每況愈下。去年,北京現代全年銷量僅為36萬輛,萎縮至2009年以前的水平,也直接將韓系車整體的市場占有率拉低至2.4%。

                                                      隨著北京現代體量的萎縮,北汽集團對其的依賴程度也有所降低,現階段北京奔馳可謂是北汽的“利潤奶牛”。然而,由于北汽自主產品發展不理想,即便北京現代的市場占有率持續萎縮,依然是北汽集團在乘用車領域的支柱之一,因此,北汽不會輕易放棄對北京現代的掌控權。從這方面來看,現代汽車欲提升在北京現代中的股比,阻力不小。

                                                      提升股比,成現代汽車在華尋求改變的突破口

                                                      “最近兩年,中國新能源汽車市場的高歌猛進和中國自主品牌的快速崛起,讓持續低迷的韓系車倍感壓力,這也是現代汽車集團希望借助提升合資公司股比來改變這一現狀的原因之一。”一位業內資深人士指出。

                                                      對于大部分想要提升所在合資公司股比的外資車企來說,其要么因雄厚的資金和技術優勢在合資公司中占主導地位,要么在汽車產業深度轉型的當下更看好中國未來在新能源汽車市場所擁有的發展機會。毫無疑問,對于市場份額持續下跌的韓系車來說,無論是現代還是起亞,其當前有意改變所在合資公司的股比結構,無非是想通過擴大投資,引入更多新產品和新技術,抓住汽車產業向電動智能化方面轉型東風,押注未來市場。

                                                      去年4月,現代·起亞在華發布了全新中國戰略,提出了推動未來發展的四大核心戰略:一是加強本土化研發,針對中國市場推出專屬的產品和服務;二是向中國市場導入更多電動汽車產品;三是加大氫燃料電池技術的投入,助力中國向氫能社會轉型;四是推動品牌升級,讓現代和起亞成為受中國消費者喜愛的品牌。

                                                      這四大戰略涵蓋了產品、品牌和服務,也就是說,現代汽車想要改變目前在中國市場的處境,必須進行全面而深刻的變革。而對產品、品牌和服務升級的背后,離不開一個強有力的組織架構和簡單高效的決策機制。這恐怕是現代汽車謀求提升在華合資公司股比的深層是原因。

                                                      去年,現代汽車全球銷量達到389萬輛,同比增長3.9%,今年的銷量目標瞄準430萬輛。不過,現階段隨著原材料漲價、芯片供應短缺、疫情和俄烏局勢等一大批‘黑天鵝’的到來,將對今年的汽車產業造成嚴重影響,現代汽車想要實現這一銷量目標同樣壓力不小。分析人士指出,鑒于目前中國市場新能源汽車仍處于快速增長階段,且供應鏈相對穩定,現代汽車希望通過提升合資公司股比來押注中國市場,并盡快向電氣化方面轉型。(馮涼爽)

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